马湖蛮酋长米在据守羊山江之水囤，拒不投降。安听说后，写信给李埴“放出风去：就说大军将伐木造船，进攻水囤，看他们还降不降”果然3月3日，米在派人来见宋军请降。
本月，为避免多线作战，完颜永济主动派使者往西夏去册封夏神宗李遵顼。李遵顼接受册封，但马上又出兵攻打金国河东北路的葭州。夏神宗的状元算盘打得很好：一方面乘金国有蒙古之难，不断发兵侵掠边境；而同时又不断派遣使者与金国通聘如故。
5月，完颜永济命陕西选出勇敢军2万、射粮军1万，并将陕西之地的战马全部带到中都城来。随后又任命南京留守仆散端为河南、陕西安抚使、提控军马。
本月，金国河东、陕西之地遭遇大饥荒，斗米卖到数千贯钱，流殍满野。辽东招抚副使移剌福僧在没有得到圣旨的情况下，紧急调运沿海仓粟前往赈灾。
本月，泰安人刘二祖率红袄军起义，山东东路的淄、沂二州大乱。
8月—了一句话“儿能复之”长大后的石抹也先勇力过人，善骑射。多智略，豪服诸部，连女真人都听闻他的大名，让他做奚部落的首长。石抹也先不愿。于是将此职位让给兄长，自己去北野山里射狐鼠而食。现在蒙古崛起，正是实现10岁时的诺言“儿能复之”的时候了！于是他主动来见成吉思汗“东京是金国的发源之地。荡其根本，则中原可传檄而定”成吉思汗深以为然。于是派哲别去攻打金国的东京路。
成吉思汗又派石抹也先到金国的东京路，煽动更多的契丹人在那里造反！当时，完颜永济不知哪根筋扭了。突发奇想，在整个国土面积上寻找潜在危机，觉得辽东那边最紧迫，准确说：是东京路的契丹人！辽金世仇，不死不休！于是为保后院安宁，完颜永济下令“每一户辽民要由二户女真人夹居”这是赤裸裸的怀疑、猜忌、歧视、威胁！本就长期处于民族压迫的契丹人再也忍受不了，于是他们在移剌窝斡第一次契丹大起义的51年后，选择了第二次契丹大起义！同时也造就了继耶律大石之后的又一位契丹民族英雄：耶律留哥！
站在大历史的天空下俯瞰：蒙金之间彻底决裂开战，眼见得天翻地覆，大乱已成，曾经的东亚第一强国摇摇欲坠。如此巨变，南宋却在权臣史弥远的领导下做出完全是驼鸟行为的应对！把脑袋扎进土里后，就觉得天下仍太平，可安然高卧…
事实上，南宋对刚刚发生的蒙金之间的战争并非一无所知。开禧北伐结束后，南宋还像从前一样，每年都派使者在各特殊日子去金国访问，最近几次都因战争而没能进入中都，中途折返时，中原地区的惨状都被他们看在眼里…这样，仍无动于衷！
江南的天空笼罩在粉红色的桃花雾中，旖旎悱恻。塞北风云则继续变幻…
9月，金国西京路的奉圣州被察罕攻陷。
12月12日，哲别攻打金国东京辽阳府不克，于是退兵。途中抓获一名金使。部将索济伦布哈就此献计“我们派人假扮使者进城，对方必不生疑。这样我们就能从里面打开城门，大军再冲进去，东京城就是我们的了”哲别依计而行，夜克金国东京辽阳府。
本月，但任金国北边千户的契丹人耶律留哥在女真人的严密监视下，逃到了咸平府路的韩州隆安，就在那里发动了轰轰烈烈的第二次契丹大起义！数月之间已聚集到十余万契丹乣军。耶律留哥任都元帅、耶的任副元帅，营帐百里，威震辽东！
按陈那衍、浑都古两人奉成吉思汗之命，此时也率军来到这里，与耶律留哥相会。按陈那衍说“我奉命伐金，与阁下相会，此乃天意啊！你说你要效忠我们，有什么凭信”耶律留哥当即与按陈那衍登上金山，杀白马白牛，折箭盟誓。按陈那衍说“我会将你的事奏明我们的大汗，相信他一定会将平定这片土地的权利交给你”
后院真的起火了，完颜永济在佩服自己远见卓识之余，迅速派野狐岭的败军之将完颜承裕率60万，号称百万大军前往平叛。下诏“得耶律留哥骨一两者，赏金一两；肉一两者，赏银一两！并可世袭千户”耶律留哥判断此时的形势，他还没办法抵抗如此强大的金国正规军，于是第一时间向他所效忠的成吉思汗求援。成吉思汗命按陈那衍、孛都欢、阿鲁都罕率千骑蒙古战士与耶律留哥会合，与完颜承裕的大军对陈于迪吉诺尔。耶律留哥命其侄耶律安努为先锋。横冲金军，大败之。成吉思汗召还按陈那衍，留下楚特格，作为耶律留哥的合作者，共同平定当地。
嘉定6年（1213）2月，金国大名知府乌古论谊图谋不轨，被诛。
3月，耶律留哥自立为辽王。在西辽被屈出律篡国一年半之后，契丹人又在东方重新建立了自己的国家。
完颜永济则再派完颜弼往辽东平叛。完颜弼说“如今辽东大乱已成，无法收拾。我们应集中力量守护京师”完颜永济大怒“朕以东北路为忧。你却说言京师有难，你什么意思？朕因你是皇后的姻亲，故委以重任，你难道不体朕意吗”完颜弼眼神朝御座旁一望，驸马都尉徒单穆延当时正侍立在侧，完颜弼当场就说“皇后的姻亲未必全都可靠”直指奸臣徒单穆延！完颜永济怒甚，以奏对无人臣礼的罪名将完颜弼杖责一百，贬为云内防御使。
5月，完颜永济不顾左谏议大夫张行信、丞相徒单镒、参知政事梁镗等所有人的反对。只听近幸们的交口称誉，便执意将16个月前被剥夺兵权的纥石烈执中重新起用为右副元帅。不仅让自己的皇位与生命急缩为短短3个月，也彻底拉开了女真人传统大戏的一幕幕高潮！
6月8日，南宋派董居谊出使金国去贺金主生辰。因金蒙之间再起大战、卫王完颜永济又被纥石烈执中所废。国内大乱，中途而返。
本月，西夏攻破金国鄜延路的保安州与庆原路的首府庆阳府。
7月，成吉思汗箭伤好了。复仇之念大炽，决定趁着第二次契丹大起义，金国兵力为之分散。蒙古军可平白获得额外助力，再次发动灭金战争！
蒙古军走的是上一次的旧道：出野狐岭、经怀来，直奔中都！一路顺畅，宣德州、奉圣州都被攻下，在怀来激战了三天，金军守将王檝被擒。成吉思汗命令将王檝推出斩首，王檝神色不变。成吉思汗问“你不怕死吗”王檝答“吾以布衣蒙恩，誓捐躯报国。今得死为幸”成吉思汗当即义释之，封王檝为都统，佩金符，令他去招集山西溃兵。
而蒙古大军则进兵至奉圣州缙山县（此时已升格为镇州）镇州处于野狐岭、居庸关之间。成吉思汗之所以选这条路，是做熟不做生，曾到过的，总是有把握些。可这一次金国也是有准备的，共加强了两道关卡。
第一关就是镇州，第二关是居庸关。这两关防住，就能阻蒙古军于长城之外，中都城自然变得安全！
说镇州，它本来名不见经传，这时却成为空前重镇。术虎高琪率30万乣军在此驻守，完颜纲又奉命率10万人马来帮忙！一座要塞，屯兵40万！
这不仅是金国的兵的确要比蒙古的兵多，且还是种全新战略。不再是上一战野狐岭兵力分散，让蒙古军个个击破，而是逼迫蒙古军进行集团军决战，以人海战术压倒对方！
想得不错，实施起来却犯了两个大错误！
1术虎高琪、完颜纲两人职位相当，谁也管不了谁。小小一座镇州，出现两套领导班子。听谁的？不听谁的？
2术虎高琪的30万大军是乣军。乣军成分很复杂，基本由非女真人的金国籍将士组成，如耶律留哥。这些人当年都是女真人所征服的奴隶，想让他们在女真人大难临头时出力，是何等的异想天开！
于是，本应出现的金蒙之间的第一场集团军决战，就成了一触即溃。乣军根本无心应战，连带着把完颜纲10万大军也夹裹在一起一哄而散…蒙古军随后追杀，金军伏尸四十馀里…
战火瞬间烧到居庸关前！居庸关不是两年之前了，这时它城上有炮，大门以铁锢死，关前远近都布满了铁蒺藜，哪一种都针对着蒙古骑兵！而蒙古军却没质的提高，攻城仍然是他们的短板。连平地筑起的高墙都没法逾越，更何况建在崇山峻岭之间的纯军事要塞？
居庸关任凭蒙古军如何强攻，始终不破！无奈的成吉思汗召来萨巴勒问计。(。。)