女真人不傻，知道蒙古人已没吃的了！要真给了这些，这些漠北野人更不会走了！他们说可以给东西，但只限于金银绢帛，还真就把数百袋丝帛送出城来…
成吉思汗大怒！他下令当场烧掉丝帛，继续强攻，无论如何要攻破中都的内城！可中都内城始终屹立不倒！而蒙古大军的粮草终于断绝，另外在超级广阔的金国辖区内，各路勤王援军也在向中都城靠近！形势所限，成吉思汗下令撤军！
完颜永济终于躲过一劫！他命术虎高琪屯兵北面的通玄门外，自己亲自出城劳军。随即下诏：撤销宣德行省，并将西京路奉圣州的缙山县升为镇州，由术虎高琪任防御使。
11月，金国上京留守徒单镒上奏“自国家与蒙古交兵以来，彼聚而行、我散而守。以聚攻散，其败必然。不若入保大城，并力备御。昌、桓、抚3州，素号富实，人皆健勇，可内徙之以增兵势。人畜财货也不至亡失”但完颜永济不听。徒单镒再次上奏“辽东乃国家根本，距中都数千里＋瑕疵的话，就是没拿下中都城！这的确是蒙古军这时的短板！由于地域原因，他们很少面对城墙作战，这让他们骤然面对原汉人住地的、当时世上最高大坚固的城墙时无计可施…
尽管这样。成吉思汗也没太在意。只能躲在城墙后面苟且偷生的人注定对他没有威胁！他所要做的就是尽量打碎那层坚硬的外壳而已！如实在不能？那就一直围着，直到里边全城饿死！这回他有经验了，大不了下次再围时多准备点吃的，比城里边多也就是了…
蒙古人在总结经验。女真人却在忘掉伤疤！中都解围后，按说应抓紧一切时间尽量恢复，以防备下次蒙古人再来？可卫王完颜永济却在干着相反的事！
回首战况，一大批能力低下、品质更低下的金军统帅等着处理。如完颜承裕、纥石烈执中。这两人一个一战损失40万兵力。导致首都告警。一个未战先逃，杀县令、抢库银，败坏军纪、践踏国法。从哪方面讲。都不杀不足以平民愤！尤其国难时期，正要借这种败类的人头提升民心士气！连宋钦宗都懂的道理，完颜永济偏偏反其道而行之！完颜承裕被任命为咸平路兵马总管，仍是军中大佬。纥石烈执中被封为右副元帅，反而升官了…这让大家情何以堪啊！
不过最生气的竟然是纥石烈执中！右副元帅大人曾向完颜永济提出要求：给我二万兵，我帮你去守宣平。但完颜永济只给了他三千兵马，让他去守奉圣州怀来县的妫州，纥石烈执中很不高兴！
回忆一下当年完颜阿骨打起兵反辽的借口：一个叫阿疏的纥石烈部落酋长逃入辽国，完颜阿骨打就以此为借口建金灭辽！以至于后来阿疏被金军抓获后，大家给他起了一个“破辽鬼”的绰号…现在报应终于到了！纥石烈执中就是阿疏的后代，而此人就是大金亡国的第一罪人！
完颜永济根本不理会这些，他还派人去联络成吉思汗，看看怎样才有可能成为好朋友？
事实上，让完颜永济头疼的还远远不止成吉思汗的蒙古军队这么简单，还有河北、山东等地区的汉人起义、还有西夏的状元皇帝李遵顼、还有耶律留哥领导的第二次契丹大起义！
久受女真人压迫的各民族，尤其汉民族，从此刻起爆发了金国历史上前所未有的民间起义！起义军大多以红袄为号，史称“红袄军”
起义原因很简单，多年来一直存在。如金章宗完颜璟时期为享乐，使“腴田沃野尽入势家，茔墓井灶悉为军有”民间财富搜刮殆尽，底层的怒火早就点燃了！之所以没烧起来，只是因那时的金国还是东亚最大而已…
而这时金军终于崩溃，可老百姓的日子却更难熬！蒙古军不分良贱，遇到一律杀光抢光烧光，一点不夸张地说：那时黄河以北的中原大地，是真正的人间地狱！哪怕不为仇恨，只为生存，都得拿起刀枪！
红袄军起义队伍中，最大的一支是由益都人杨安儿领导的。杨安国，无赖出身，以卖鞍材为生，大家称呼他为杨鞍儿。于是他就自己改名杨安儿。这次因蒙古军南侵，完颜永济下诏招募铁亢敢战军，招到千馀人。以唐古哈达为都统、杨安儿为副都统，命他们北上戍边。但杨安儿走到宣德州与奉圣州交界的鸡鸣山，就驻兵不进了。对完颜永济派来的使者这样回答“乌沙堡、野狐岭已有数十万大军，不必忧虑。我屯兵鸡鸣山，是防备蒙古小股军队越境偷袭”骗过皇帝之后，通吉思忠、完颜承裕前线惨败，杨安儿却未发一兵救援。现在蒙古退兵，杨安儿返回山东。与张汝楫等人正式举起反旗，成为第一支起义的红袄军，山东大乱。
而西夏状元皇帝、夏神宗李遵顼也终于显示出他的才干。此人严格遵守蒙、夏之间的主仆关系，派兵联蒙伐金…和他的前任有区别吗？
西夏军队频频骚扰金国的陕西之地，陕西同知转运使事韩玉被陕西安抚使赋予兵权，命他以凤翔总管判官的名义招募军队，招得万余大军，便将围攻凤翔路平凉府的西夏军队击退。但有人忌韩玉之功，便向完颜永济密报韩玉与西夏人有勾结。完颜永济随即剥夺了韩玉的兵权，让他做河平府节度副使，并命人去陕西调查韩玉通夏之事。此时韩玉已与京兆府路华州一叫李公直的人分别率军前来中都勤王。但李公直被京兆统军诬陷欲据华州谋反，而被杀。李公直写给韩玉想与他合兵入京勤王的书信也被搜出（这一切。韩玉倒是不知情的）这时正好被完颜永济派来的使者抓了个现行，于是韩玉也在华州被杀。
12月3日，当初与史弥远一起合谋干掉韩侂胄的张俊之孙张鎡，被史弥远构陷。流放广南西路的象州。
本月，成吉思汗退兵后，根本没出金国边界。就是在金国北境那儿歇一会。现在他派使者来问：金国上次答应嫁给我的公主呢？金国还要割让土地…这两样做到，蒙古人才会真正退兵！
中都城中陷入文山会海，大批完颜围坐一团，讨论怎样还价。结果是公主可以嫁，完颜永济舍不得亲女儿，可把先帝完颜璟的三女儿顺国公主嫁过去，外加每年30万两岁币…至于土地嘛？完颜永济既已忘记了伤疤，就决定不给了！
成吉思汗暴怒！不想给就不用给了，马上我就再带兵过来！到时土地、女人都是我的！
安南国中，李朝第七位皇帝、高宗李龙翰荒于游宴，国势衰落。将军郭卜作乱，陷都城。幸得渔家子陈承率领乡兵平乱，李龙翰才得以重新复位。本年，李龙翰去世，陈承立其子李旵为李朝第八位皇帝惠宗。但惠宗无子，其女昭圣公主李佛金嫁给陈承之子陈日煚。太祖李公蕴于1010年建立的李朝即将转入陈朝…
嘉定5年（1212）1月，大金右副元帅纥石烈执中对皇帝只给他3千兵防守重镇怀来妫川大为不满，他请求退屯南口或新庄，并上书“蒙古兵来，必不能支。一身不足惜，三千兵为可忧。十二关、建春、万宁宫都要不保”完颜永济这才大怒，历数其十五大罪，将其放逐…这当然又加深了纥石烈执中对这位颠三倒四的皇帝的不满！女真人的传统又要疯狂上演了！而女真人的传统就是领兵将领的飞扬跋扈，连皇帝都不放在眼中。那么完颜永济啊！你现在既然已经剥夺了纥石烈执中的兵权，就该善始善终啊！决不能再给这个大金亡国第一罪人以兵权！可惜…
本月，成吉思汗率蒙古大军再次进攻金国西京路。在攻陷云中、九原诸郡后，兵锋直指抚州。
这片土地之前被蒙古军攻占过，现在仍在金国手中。这是因成吉思汗此时的欲望全在财帛子女，还没对土地产生过于旺盛的欲望…成吉思汗曾说：为什么要守？把土地留给金国，那是我们随时可收割的牧草。所以攻占掳掠过后，土地全部丢弃，让女真人去收拾残局…
这一次，蒙古军队没去围困中都，而是选择了一条看似偏斜的路：去攻打西京！作为曾经的燕云十六州之一、作为前北魏时代的首都平城，它有着巨大声誉，以及坐镇中原西北的实际意义！这些都让金国没法舍弃！
纥石烈纠坚、完颜万努受命救援。有人对纥石烈纠坚献计“蒙古新破抚州，正在修整。宜乘其不备，以轻骑掩击之”纥石烈纠坚不同意“这太危险了。应该马步全军压上，以策万全”之后，派契丹人石抹明安去见成吉思汗“你曾去过北方，认识蒙古国主。你去问他为何要举兵犯境。如他说不出，你就大骂他一顿出出气”石抹明安来见成吉思汗，先按照纥石烈纠坚的命令大骂一通，然后突然请降。成吉思汗也被这种人搞昏了，命令先绑起来再说！
金、蒙两军在貛儿觜。面对30万金兵，木华黎说“彼众我寡，唯有力战。臣请战”于是率敢死之士，策马横戈，冲锋陷阵。成吉思汗大军随后压上，金兵大败，一路逃到浍河，伏尸百里。
之后，成吉思汗命令把石抹明安押上来“你为何先骂而后降”石抹明安答“臣本契丹萧氏，欲降久矣。之前出使，恐纥石烈纠坚见疑，故如所言。不然，我如何能得到这出使的任务，从而见到天颜呢”成吉思汗一想也对，就命令把石抹明安放了。命令他为向导，率蒙古军打下西京路。攻下西京路后，成吉思汗打算退兵回国休整，石抹明安说“大金天下共有17路，今我所得惟西京一路而已。若待对方并力而来，则难敌矣。且女真人已久不知兵，今以重兵临之，传檄可定。兵贵神速，岂宜犹豫”成吉思汗于是便命石抹明安继续向南攻打…
蒙古军围威宁，金军守将刘伯林投降。成吉思汗问“在金国做何官”答“都提控”很好！现在你就是我们蒙古国的都提控了！命你与乡导图哈共同率军，平定山后诸州。(。。)