俄国。
1904年6月，随着工人和农民的运动蓬勃发展，革命的浪潮终于波及到了军队。
沙皇俄国的军事制度，是以贵族来领导军队。然而沙俄帝国积威日久，长时间以来没有什么大的战事，这些贵族的子弟大多缺乏军事素养和指挥能力，他们每天的工作不是训练士兵，研究战术，而是喝酒、搞女人、打猎——在俄华战争中，近卫军占领海参崴时就发现，几乎每一名军官都带着猎枪。
而和军官们奢靡、腐朽的生活相对应的，则是士兵们的苦不堪言。他们仅能维持基本的温饱。甚至有些部队连冬衣都难以保证。每天吃的是发酸、生硬的黑面包，汤里的菜叶则是军官们吃剩下的残羹冷炙。
6月27日，黑海舰队的新锐装甲巡洋舰“波将金”接到命令，出港开往特鲁达，准备进行射击训练。然而在此之前，在敖德萨的的城郊佩列瑟皮爆发了罢工，罢工迅速蔓延到整个区。
罢工的事件是由于哥萨克枪杀了8名格纳工厂工人的事件引起的。第二天，罢工发展到全市。参加罢工的还有肉类加工工人和面包工人。
27日，就在“波将金”号起锚之前，士兵们领到了一份晚餐。
当士兵开始享用他们一个月以来的第一次肉食的时候，他们惊讶的发现，盘子里的牛肉，竟然是臭的。餐刀割开牛肉，甚至能看到里面已经被煮熟的蛆虫！
‘啪！’
军士格·恩·瓦库林丘克愤怒的将盘子摔向地面。“我们不能忍受这样的食物！这不是给人吃的东西。军官们不能像对待猪猡一样对待我们！”
“对！”
愤怒的士兵们砸碎了手中的餐盘，掀翻了桌子。他们推举瓦库林丘克为首，去找负责后勤的军官理论。
实际上，军官们也无可奈何。因为城市工人的罢工，以至于军舰无法向士兵供应新鲜的食物。但是，沙俄的军官养尊处优惯了，他们不能忍受下级士兵对自己权威的挑衅。在争执中，一名军官向瓦库林丘克开了枪！
愤怒的水兵操起步枪与舰上的军官进行了交火。包括舰长、副舰长、值班军官以及几名素来不得人心的军官在内的7人被打死，其余的军官被水兵逮捕。
发泄完怒火后的士兵们发现，自己已经没有退路了。
“我们处决了无耻的军官，但是，这一行为等同于叛国。如果我们回到基地，毫无疑问，等待我们的将会是绞刑架！”
在士兵们无所适从的时候，社会民主党的一名士兵马丘申科站了出来。
“可是，我们要怎么办？船上没有煤，没有食物。我们哪儿也去不了。在整个俄罗斯，我们再也没有容身之地了。舰队会很快知道我们叛乱的消息。然后，沙皇会命令舰队来消灭我们。我们只有死路一条！”
“不，同志们！”马丘申科道：“我们不是只有死路一条。我们也不是无路可走。现在在俄国，有无数的工人在向政府表达他们的诉求。他们会理解我们的处境，会帮助我们。只要我们联系上工会组织，我们就能买到食物。然后我们会想办法获得燃煤。至于舰队。别忘了，哪些和我们一样的水兵他们同样在被军官们欺压，他们不会帮助沙皇来消灭我们的！”
马丘申科的建议是当前水兵们所能找到的唯一的机会了。随后，舰上成立了由30位水兵组成的管理委员会，马秋申科当选为主席。下午2点，起义者通电宣布“波将金”号起义，正式脱离沙俄舰队序列，并与护航的267号雷击舰一道驶往敖德萨。
入夜后，“波将金”号开进敖德萨港，水手们驾使舰艇靠了岸，把死亡战友的尸体抬到防水堤上，安放在一个帐篷里，并在上面写着“看吧，这就是因为说菜汤不好而被打死的”。
同时，起义的水兵开始在岸上购买食品。但是新的问题来了。
“马丘申科同志，我们现在手中的现金只有两万七千卢布，这一点儿钱无法购买到足以支撑军舰远航的煤炭。”几名负责采购的士兵来找到马丘申科，向他诉说现在的问题。
马丘申科想了想：“现购买足够的食品。我们需要让士兵们吃饱。至于煤炭。我来想办法。”
负责采购的士兵小组离开后，马丘申科命令一队士兵乘坐小艇前往港口外面巡逻。不长时间后，负责巡逻的士兵发来消息：我们在港口外找到了一条船，这是从条马里乌波尔开来的运煤船，我们有救了！
士兵们宣布这条船的煤被征用了。他们把它拖到装甲舰旁，开始往舰上卸煤。
此时，在得知了“波将金”号起义的消息后，在岸上的陆军士兵们本想向他们开炮，但当水兵们升起战旗时，连刚调到岸边来的哥萨克也立即逃走了。
“波将金”号安装了2座双联装305毫米主炮塔，虽然由于采用电力驱动带来了一系列麻烦，射速只有1．5～2分钟一发的水平，每管备弹60发。但它还拥有16门152毫米副炮。这些副炮射速可达3发/分，每管备弹180发。
除此之外，这艘装甲舰还配备了14门75毫米火炮，每门炮备弹300发；4门47毫米甲板炮，2门65毫米巴拉诺夫斯基登陆火力支援炮，2门37毫米轻炮。主桅平台和上层建筑中部还各装有2挺7．62毫米机枪。
敖德萨的陆军火力根本无法应对一艘装甲主力舰！
“波将金”号起义的消息很快传到圣彼得堡，沙皇尼古拉二世大为震惊，遂命令黑海舰队司令官秋米宁采取包括击沉该舰在内的一切手段扑灭起义行动。
6月30日清晨，黑海舰队的5艘装甲舰和6艘雷击舰赶来堵住了敖德萨的出港航道。
然而正像马丘申科所说，同样对军官心怀不满的分舰队的水兵不但没有向“波将金“号开火，反而涌上甲板向他们高呼“乌拉！”。更让人意想不到的是，奉命前来消灭“波将金”号的装甲巡洋舰“胜利者格奥尔基”号也升起了红旗，宣布参加起义！
为了防止整个舰队发生哗变，分舰队指挥官卡里格少将命令各封锁舰以最大航速返航。
革命的红旗在“波将金”号装甲舰上飘扬了好几天。但此时的俄国国家社会民主党还不象后来在1917年那样是领导运动的唯一政党。当时在起义中有许多孟什维克、社会革命党人和无政府主义者。因此，虽然有一些社会民主党人参加了起义，但起义还是没有一个正确的和有充分经验的领导。
一部分水兵在决定关头动摇了。
不久，“胜利者格奥尔基”号的官兵向敖德萨的沙皇当局投降。经过长时间的讨论，“波将金”上的士兵们决定将军舰开往罗马尼亚。
7月1日晚，“波将金”号和267号雷击舰离开敖德萨，于次日抵达罗马尼亚的康斯坦察。在康斯坦察滞留交涉期间，两艘起义军舰共同发表了《告欧洲各列强书》和《告整个文明世界书》。
此时的欧洲，英、法、俄、德四国正因为‘丹吉尔危机‘而剑拔弩张，战争大有一触即发的态势。在这种情况下，罗马尼亚政府不可能因为一艘叛逃的军舰而触怒强大的俄国。由于罗马尼亚当局拒绝提供补给，“波将金”号不得不开往费奥多西亚寻求帮助。
然而当军舰于5日6时开进费奥多西亚时，码头上只有等待着逮捕革命者的军队和警察。
此时的革命者真正得走投无路了，他们不得不于7月7日又返回康斯坦察。此时舰上的锅炉水储备已经消耗殆尽，军舰无法再次开动，起义者只好于7月8日降下飘扬在主桅上的红旗，将“波将金”号交给罗马尼亚当局，并宣布自己是政治流亡者。
9日，俄国黑海舰队分舰队驶抵康斯坦察，并于次日接管“波将金”号。1904年7月14日，“波将金”号被拖回塞瓦斯托波尔。
起义失败！
后来落到沙皇政府手里的水兵被交付法庭审判，一部分被处死，一部分被流放服苦役。
但起义这一事实本身却有特别重大的意义。工人向群众性政治罢工和游行示威的转变，农民运动的加强，人民与军警的武装冲突，以及黑海舰队中的起义。这一切说明人民武装起义的条件正在成熟。
这种情形使自由资产阶级不得不认真行动起来。
它害怕革命，同时又想利用革命恐吓沙皇。
“波将金”号军舰起义的失败，并没有阻挡俄国工人和农民革命的热情。
9月19日，莫斯科开始了印刷工人的罢工。罢工随即得到了其他产业部门工人的支援而变成了政治总罢工。
10月初，莫斯科一喀山铁路线开始罢工。过了一天，整个莫斯科铁路枢纽站都罢了。罢工浪潮很快就席卷全国所有的铁路线。邮政局和电报局停止了工作。全俄各城市工人纷纷举行有成千成万人参加的群众大会，并决定停止工作。一个个工厂，一个个城市，一个个地区，都相继卷人罢工。小职员、学生、知识分子(律师、工程师和医生)也加入了罢工工人的洪流。
十月政治罢工发展成了全俄罢工，几乎包括了全国所有的地区，几乎包括了所有的工人。参加这次政治总罢工的，仅仅产业工人就约有一百万。人数相当多的铁路工人和邮电职员等等还未计算在内。国内全部生活陷于停顿。政府已经瘫痪了。
这一次，尼古拉二世不得不做出一定的让步。
1904年10月17日，尼古拉二世颁布了《十月宣言》。答应为人民施行‘公民自由的不可动摇的原则——人身的真正不可侵犯，信仰、言论、集会和结社的自由’。并答应召集立法杜马、吸收各阶级的居民来参加选举。
然而与此同时，沙皇政府继续用残暴手段镇压工农。
一方面，它通过自己的奸细唆使俄国各族人民互相摧残，制造蹂躏犹太人的暴行，挑拨阿尔明尼亚人和鞑靼人互相残杀。另一方面，他又命令大臣布里根拟定一种不让杜马拥有立法权的杜马法案。
养心殿中，载湉看着手中的情报，“沙皇开始屠杀犹太人？”
善耆道：“是。尼古拉二世为了转移国内民众的视线，将国内经济问题归咎于犹太人的贪婪，因此出台法案，限制犹太人的住地，禁止他们购买土地、从事农业。甚至在政府的推动下，针对犹太人进行了集体大屠杀！”
载湉来回踱着步，慎重的道：“犹太人是天生的经济学家，他们有着无与伦比的经商头脑。而且分布在世界各地。据我所知，在美国，犹太人也控制着许多的产业。如果我们能够在这一次俄国反犹浪潮中对他们提供帮助，那么也许能获取美国的犹太人的好感。这对我们分化美国政府会有帮助。这样，你去找兵部、户部和总理衙门，拿出一个安置方案。我们要设法收容、安置这些人。告诉他们，这些犹太人——不，还包括在这次俄国起义事件中所有遭受迫害的人。中国无条件的接纳他们！”
善耆应了一声，但是他随后道：“可是，皇上，这些人可能有几百万。如果真的来到我国，这民生方面……”
载湉摆摆手，“要长远的看，不要小家子气。你要知道，此消彼长。俄国人驱赶他们，我们接收。俄国的人民越来越少，我们的子民越来越多。将来打起仗来，你说谁占便宜啊。况且，现在在东北、西北、蒙古高原、大河省（缅北地区）、月仑省（菲律宾殖民地）到处都需要人口来支持当地发展。而且你也知道，许景澄他们在澳大利亚推行的计划快要有结果了，届时，我们很可能会在增加几十万上百万平方公里的土地。朕现在只会觉得我们的子民不够用，怎么会嫌人口多？”
善耆忙道：“臣明白了。臣这就去办。”
真是说曹操，曹操就到。这边刚提到许景澄，善耆还没出门，许景澄就来了。