这样的条件，金宣宗如何能答应？于是和议不成。
8月13日，全宣宗因河东南路首府平阳府兵食不足，打算弃守，宰执大臣们力谏不可。于是侯挚被紧急任命为参知政事，督战河东路。
28日，未来最大帝国的创建者、铁木真第四子拖雷的第四子忽必烈（未来的元世祖）出生。
本月，木华黎封史天倪为右副都元帅，赐金虎符。率军南征。攻陷金国中都路平州。史进道攻陷东京路广宁府。
本月，9个月前在兰州叛变的程彦晖因没得到西夏的支援，于是转而向南宋求内附，却被四川制置使董居谊拒绝。
9月，抹然尽忠与术虎高琪之间的矛盾升级。术虎高琪恃近侍局为内援。抹然尽忠便悄悄的请金宣宗任命完颜素兰为近侍局。但遭到拒绝。于是术虎高琪与近侍局反击，诬告抹然尽忠谋逆，下狱诛杀。此后近侍局更加专横，隔绝朝廷中外，直至大金亡国…
本月，周元儿率红袄军攻陷金国\“三年前，我曾与按陈那衍定盟，愿附大蒙古国。此时焉能自食其言”不顾众人的反复请求。他带着儿子薛阇，去遥远的蒙古草原投奔成吉思汗。声称无论现在还是将来，都不叛蒙自立！
成吉思汗大为欣赏，而耶厮不等无数契丹人对之鄙视！这样好的机会都不愿直立行走，真是个天生的奴才！不是金国的奴才，就是蒙古的奴才！可我却不得不佩服耶律留哥！是啊！这时的第二次契丹大起义能战胜40万金国军队，实力确实相当不俗。可这又怎样呢？真的能和金国全国相抗衡了吗？根本不能！而举金人全国之力，也被蒙古军摧枯拉朽般的战胜！这意味着什么？叛蒙必死，毫无前途！就是这么简单的对比！看到了。算是明智。为所谓的千载一时迷了眼的，只能算愚蠢！
而历史也将证明耶律留哥此时的正确选择！
成吉思汗命令“汉人先纳款者先引见”太傅阿哈说“刘伯林纳款最先”成吉思汗摇头“伯林虽先，然迫于重围而来。未若留哥之仗义效顺。我自当先见耶律留哥”于是留哥入见，成吉思汗问“旧何官”留哥答“辽王”成吉思汗当场赐以金虎符。让耶律留哥仍做辽王。再问“手下有多少人”留哥答“六十余万”成吉思汗大喜“我派300蒙古兵前往，你交给我3千人做人质”
可没想到，耶律留哥刚一走，耶厮不马上散布谣言说留哥已死。现在由我来带领大家将第二次契丹大起义进行到底！于是，成吉思汗所派去的三百蒙古兵除了三人逃归外，其余全被杀。
12月8日。金国南京路开封府泰康县的百姓刘全、时温、山东西路东平府的百姓李宁谋反，皆被诛。
21日，蒙古兵攻打大名府。
29日，做了七个半月金国皇太孙的完颜铿夭折。
木华黎命一年多前投降的张鲸总领北京十提控兵，随夺呼兰萨里必南征。因其有二心，木华黎特令石抹也先为监军。果然到达中都路平州后，张鲸就称病不进，于是被石抹也先所杀。而这马上就惹怒了张鲸之弟张致，他占据北京路的锦州，自称瀛王，反叛蒙古！一路攻下中都路的平州、滦州、北京路的瑞、利、义、懿州、广宁府。不得已，木华黎只能率军前往平叛。
嘉定9年（1216）1月16日，蒙古攻陷金国南京路的曹州。
25日，金宣宗立第三子完颜守礼为皇太子。2月，命皇太子兼任枢密院事。
蒙古兵围攻金国河东北路的首府太原府。2月16日，攻下其南面的霍山诸关隘。
本月，金国观州知州张开收复河北东路的河间府、沧州、献州及其13个属县。3月，金国收复河北西路的恩、邢二州。4月10日，张开收复河北东路的清州等11城。
11日，金国皇太子完颜守礼改赐名完颜守绪。
15日，金国凤翔路秦州唐进、何进率十万之众欲归附南宋。但南宋四川制置使董居谊面对无论西夏还是金国、叛军还是百姓，一律是一个态度：拒之不纳…
本月，平阳知府胥鼎将手下兵一分为二：必喇阿噜岱率兵1万、徒单伯嘉率兵5千，由便道向西渡过黄河，阻止蒙古兵攻打通关。自己则率精兵前去救援开封。又命仆散萨固珠收拾各地残兵，在蒙古兵由陕西攻入中原的要道上阻击。
5月，金国临洮路巩州的来远镇抓获西夏间谍陈岊。据他交代，西夏人的下一个目标就是巩州！于是金国的陕西行省严密戒备。当西夏人正在修来羌城界河桥，完颜萨布率兵突袭。大败夏军。
6月，金国封张致为行北京路元帅府事。整个北京路都交给你，你把叛蒙行动再搞大一点！
7月1日，金国必喇阿噜岱收复河北西路的威州及真定府的获鹿县。
本月，侯挚在山东西路的首府东平府建立行省，全力对付第一代红袄军首领的最后一人：郝定！郝定此时已收编了刘二祖、杨安儿的余众达6万人。已攻陷了南京路的单州、山东西路的滕州、兗州及泰安州的莱芜、新泰等十余县。有了这些力量，郝定就急吼吼的自称大汉皇帝，大肆封官。侯挚迅速出击，全力剿杀！郝定被抓到开封城杀头示众，红袄军的第一代领导人至此谢幕！
闰7月10日。金国收复河北东路的深州。
8月25日，蒙古军攻打金国鄜延路的首府延安府。
29日，西夏攻打金国的结耶觜川，战败。又攻打延安府的安寨堡，又败。
9月1日，蒙古兵攻打鄜延路的坊州，金宣宗命御史大夫完颜永锡领兵紧急前往陕西，许以便宜从事。
12日，蒙古兵攻打金国河东北路的代州。鄂屯绰和尚战死。
本月，三木合拔都的蒙古军再次杀到潼关前。10月，攻破潼关。金国安西军节度使尼庞古富勒呼战死。
10月，金宣宗恢复完颜永济的封号为卫王。
本月。一年前自立为大真国王的蒲鲜万奴向蒙古投降，以其子迪格为人质。可马上又再次叛变，将国号改为东夏。
面对蒙古军已进入河南大地的危险情况，御史台向金宣宗上奏：绝不能让一年多前中都陷落的悲剧再在开封重演！今日之计。不能死守开封，应将军队派出去在广阔的中原大地各处建立战场，且战且守。消耗蒙古军。可如今朝廷中的第一权臣术虎高琪反对，他一心只想着以重兵守开封可以自保。哪管其余州县百姓的死活残破？于是在术虎高琪的强烈反对下，做为皇帝的完颜珣也无可奈何…
本月，行枢密院兼河南知府完颜哈达因征兵失律被诛。
11月6日，完颜萨布上奏：在巩州定西县大败西夏军队。
本月，蒙古兵已杀到河南府的渑池县，富察伊尔必斯所率的金军溃遁。河南路统军使纥石烈萨哈因迟缓发兵被诛。
本月，胥鼎集结绛、解、隰、吉、孟5州的金军，与蒙古兵在黄河的三门集渡口大战，终于杀退蒙古兵，收复潼关。
本月，木华黎行围城打援之计，命乌页尔急攻溜石山堡、布哈率一支偏军屯驻兴中府永德县以西十里，木华黎自己则率大军埋伏于张致出兵救溜石山堡的必经之路上。果然张致上钩，亲自带兵来救溜石。布哈急忙截断其归路，同时驰报木华黎。第二天凌晨，在神水河边，木华黎与布哈前后夹击，大破张致。张致逃回锦州，木华黎随后将锦州城团团包围。走投无路之下，监军商益将张致捆绑了，开城投降。张致随后被木华黎所杀。
12月15日，蒙古兵攻打金国河东南路的首府平阳府。18日攻打大名府。24日，攻打河东北路的首府太原府。乌古论礼向开封告急。金宣宗命平阳府、河中府、潞州、绛州、孟州等地的金军前往救援。
27日，术虎高琪请求重修开封内城。金宣宗不同意“都到这时候了，还要劳民伤财？就算这内城修的固若金汤了，朕又能安居吗”
本年，耶厮不在奇努、金山、青狗、统古与等人的推戴下，在原金国东京路的澄州正式称帝，国号就一个字：辽！耶律留哥之兄通喇被任命为平章政事。但只月余，当初推举耶厮不称帝的元帅青狗就投降了金国，耶厮不被部下所杀。由丞相奇努、元帅锡尔两人监国。屯兵开保州关，又被金国盖州守将重嘉努杀败。之后，耶律留哥率数千蒙古军来到，锡尔率败军东逃。耶律留哥带着其兄通喇、其妻姚里氏等2千户契丹遗民，招抚懿州、广宁府等地，并徙居原大辽国的首都临潢府，重新创业。而奇努则逃进高丽国，被金山所杀。金山自立为国王，不久又被统古与所杀，统古与自立为国王，不久又被赫舍所杀，赫舍自立为国王。(。。)