4月，李愈上书进谏金章宗游猎“蒙古侵我北部旧疆有千馀里。今皇上不谋雪耻，反欲北幸。臣恐一旦有警，则丞相完颜襄，枢密副使胥安国皆不足恃也！今皇嗣未立，群心无定，岂皇上远事逸游之时哉”
8月25日，因元妃李师儿生下皇子完颜忒隣，金章宗结束了4个多月的外出游玩。回宫，在神龙殿大宴群臣。遣使往太庙、山陵、太清宫、北岳、长白山诸地报谢。爱子满月，完颜璟便想着给他一个封国。纵览大金历史，自己的爷爷‘小尧舜’金世宗无疑是最伟大的，而金世宗完颜雍最初的封号是葛王，于是9月29日，完颜忒隣被封为葛王。
金章宗完颜璟实在是李煜、赵佶的转世，他全盘接受了汉文化，当然其中也包括了中原王朝的五德终始说。为了大金国是什么德的问题已辩论了无数年。最终11月3日，金章宗正式认定：大金国是土德（上承大唐，因唐也是土德；宋是火德，火生土；辽是水德，土克水；元是金德，土生金）
?。细致处堪比孔圣人吃饭，食不厌精、脍不厌细，一点点小事都考证得清楚明白…
那么为何灭国级大政的初倡者是谁。却讳莫如深呢？不是韩侂胄自己，史书说清楚了是“或劝”也不是韩党内部之人，否则道学家们绝不会放过这个人，必将其铭刻于耻辱柱上万年不朽。那会是谁呢？
闰12月10日，完颜襄去世。
本月，金章宗在内殿召见户部尚书孙鐸、户部侍郎张复亨二人，议论交钞之事该怎么办？这“钱”可是国家第一大政！没钱就没一切！张复亨提出三合同钞可行。孙鐸则直接建议罢去天下所有的钞局、以后老百姓就用小钞去买东西！完颜璟当场同意孙鐸的建议，命速行之…从此以后，大金国经济秩序一片混乱！国虚民贫、经费不足，专以交钞去愚弄百姓！钱没了，大金离亡国也就不远了…
本年，铁木真对塔塔儿部发动了最后一战。战前，铁木真颁布严令：进攻后退全依据号令，不从号令者杀无赦！战胜后不许随意处分战利品，必须等到战争结束后，由贵族会议统一分配。
此战，铁木真大获全胜。为报世仇，铁木真残酷的命令：将凡是高过车轮的塔塔儿男人全部杀光！女人则全部做奴婢！塔塔儿部至此彻底覆灭…
而此时，从北乃蛮部传来消息：他的义兄札木合又召集了一群部落，更是与北乃蛮部的不亦鲁黑汗联合，要与他再决一死战！
战报传来，铁木真沉默。决战到了，可他解决不了这局面。乃蛮部实在太强大了，如在铁木真之前的蒙古草原上要说有霸主的话，那就一定是它：乃蛮部！乃蛮部名传各国，辽史称“粘八葛”金史称“粘拔恩”它初居谦河区域(今叶尼塞河上游)，后逐步南迁，散布于阿尔泰山一带。当铁木真兴起时，它东邻克烈部，西至也儿的石河(今额尔齐斯河)，北抵吉利吉思，南至畏兀儿，牧地最广、人民最多，也达到了历史峰值…
而且，乃蛮的特殊不止是大，而是它的文化！很难想象：同是漠北草原上的游牧民族，为什么克烈、蒙古诸部一直在打打杀杀？说得刻薄些，除有语言能勾通、会游牧能生产外，与原始人没多少区别。但乃蛮部居然建立起了国家机构！有严格的军事部门、财政部门，已处在部落与国家的分界线上！
不过实在要问一句：这一定是好事吗？历史早已证明：直到现代工业文明光芒出现之后，所谓的文明，才有了实际上的强大意义…不然。文明只会让种族弱化，财富只会引来强盗！
在铁木真之前，从没有蒙古人想过要进攻乃蛮部，尽管铁木真是一代天骄成吉思汗、尽管他有强绝人类的雄心壮志，敢于想任何人所不敢想，此时的他还是只有一条路可走，即像从前一样，去向自己的义父、克烈部的王罕求助…
乃蛮部此时已经分裂。原首领亦难赤汗有二子：长子不亦鲁黑、次子拜不花，互相不和。父亲死后，拜不花成为继任的太阳汗（也称塔阳汗。塔阳是辽金对漠北游牧民族首领‘大王’的封号）而不亦鲁黑就分裂出去成为了北乃蛮部落的汗。
1202年，阔亦田之战爆发！乃蛮部先以巫术祭天，天上突然大风雪，札木合与不亦鲁黑汗趁势进攻。却不料突然风向急转，铁木真与王罕的联军就此击败札木合与北乃蛮部不亦鲁黑汗的联军！胜利后的铁木真与王汗分头追击，一追泰赤乌人，一追札木合；王罕在额尔古纳河将札木合击败，札木合投降王罕。铁木真在追击泰赤乌时却遭遇到极大凶险。在绝对优势下追击，居然被一箭射中咽喉。摔下马背…
这一箭让他死去活来，整整昏迷一天一夜。醒来后得到了礼物。泰赤乌部落的首领死了，部落投降。射他一箭的那人名叫只儿豁阿歹，这个人后来为他征战亚欧两洲。兵锋所向，无论党项人、女真人、欧洲人，都无可抵挡。更深入至俄罗斯的斡罗思，迦勒迦河畔大破斡罗思、钦察联军…那时候。这人的名字叫哲别！
“哲别”蒙古语中枪矛、箭矢的意思。他是成吉思汗的神箭、四犬之首！一生征战从未败绩…
草原上的局势渐渐明了，铁木真与王罕这对义父子之间的关系却变得复杂了！两强相邻，铁木真该如何自处？像从前那样甘愿当一义子？还是展翅高飞。把义父的克烈部当作垫脚石？铁木真没纠结很久，第二年，王罕替他作出了选择…
嘉泰3年（1203）1月18日，龙川蕃叛乱，攻掠大崖铺、浊水寨，浊水寨知寨范浩全家被杀。李好义奉兴州知州吴曦之命，前往平叛。
5月1日，陈自强升任右丞相（此时左丞相空缺，陈已是帝国首相）许及之为知枢密院事。陈自强作为韩侂胄的启蒙老师，却口口声声称韩侂胄为恩王、恩父，称苏师旦为叔、史达祖为兄。口头禅是“愿一死以报师王”陈自强专门印了宰执专用的空名敕札给韩侂胄使用，其他人都不知道。他们还封锁了言路，让台谏官每月只检举一两个小吏为‘月课’言官们上书不再谈论当下政治，而专论那些君王道德、经书伦理之事。
19日，因定律令、正土德、凤凰来、皇嗣生，金章宗下令大赦天下。却不料5天后的24日，他的爱子、出生仅仅10个月的葛王完颜忒隣就夭折了。
7月，李好义受命征讨龙川蕃，精选二百士兵深入大鱼河。蕃人据险而守，官军无奈退兵，途中为泄愤，将蕃人营帐一路焚烧。引发蕃人愤怒，追击官军三十馀里。李好义等只好乘夜色渡过大鱼河回军。之后蕃人向南宋官方请降。
9月，萨哩部侵犯金国边寨，被完颜崇浩与仆散揆合军击败。
10月9日申酉之间，本是冬天的傍晚，然而这一天直到深夜，中原大地上的天色一直赤红如血。中都路霸州信安县一叫杜时升的人号称博晓天文，他长叹一声“正北赤气如血，东西亘天，是天下大乱之象。合久必分分久必合，乱后天下当一统。却不知谁能来统一”说完这番话后，杜时升便南渡黄河，隐居嵩洛山中。
13日，龙川蕃首领李蒙大率二百人来到浊水寨，向南宋投降。南宋守臣杨熹遣江油县令马崇廉接受投降，蕃族在投降仪式上献出六牛，同时表示愿献出水银、硃砂之窟，南宋四川制置司考虑到这是蕃人的生活来源，没有接受。同时有人认为李蒙大本是汉人，现在成为蕃人首领，入侵汉地，应处死。四川制置司也没有同意。(。。)