刘崇称帝仅两日后，就命自己的儿子刘承钧给辽国皇帝耶律兀欲去信，大意就是说本国的皇帝死了，现在由鄙人继承了皇位，很想跟强大的辽国搞好关系，共建“大东北共荣圈”，不知道能不能被辽国皇帝所允许。
耶律兀欲接到信后，非常高兴，因为自从晋出帝石重贵与契丹开战以来，辽国与中原之间就一直处在一种对立的关系，早年石敬瑭答应给契丹的好处也就没有了，所以辽帝耶律兀欲也很想再把这方面的好处给捡起来。
于是双方就开始你来我往，互派使者，正式谈判，最终还是本着友好协商的精神，于当年的四月达成了协议：即北汉每年向辽国岁贡十万缗，并与大辽约为叔侄之国，也就是时年五十七岁的刘崇认三十四岁的耶律兀欲为叔，自称侄皇帝。而辽国则对北汉尽扶持和保护的义务，并将刘崇正式册封为大汉神武皇帝。
看得出来，北汉其实也是一个汉奸政权。从表面上看，刘崇签订的这个条约要比石敬瑭当年那个条约要优越一些，因为第一岁贡从三十万缗降到了十万缗，第二也没有割地。但实际上，石敬瑭是以整个中原供奉契丹，而刘崇只不过是以河东一地来巴结辽国，所以其实还是刘崇要更辛苦一些。
至于没有割地，主要是北汉的领土实在是太小，再割也就什么都没有了。真正要比石敬瑭强一些的，也就是那个名号了，因为石敬瑭是认贼作父，自称“儿皇帝”。
而刘崇则是认贼作叔，自称“侄皇帝”，档次要比石敬瑭高出了那么一点，不过也仅是高出一点点，相差不是很多。
刘崇得了辽国之助后，想到的第一事就是去攻打后周，而这个时候对他来说确实也是一个最佳时机。因为此时后周刚刚开国。国内的人心尚不能完全归附，很多地方藩镇仍在抱着观望心理，而且像慕容彦超这种随时可能反叛的藩镇依然存在，这些都是对刘崇十分有利的条件。当然。这并不是说刘崇此时出兵就一定能赢，或是能占有什么优势。而是说如果错过了这个时间段，刘崇就更加没有获胜的希望了。
当年七月，刘崇（当月刘崇改名为刘旻，但本书为行文统一。以下仍作刘崇）派翰林学士卫融等人赴辽国谢恩，同时向辽帝耶律兀欲说明，北汉有出兵攻打后周的计划，并请求辽国能派兵相助。
耶律兀欲也正想利用这么个机会，重演耶律德光当年征服中原的故事，于是就立即同意。告诉卫融，回去叫刘崇大侄子放手准备去吧！我们的大军随后就到。卫融很顺利地完成了任务，就兴冲冲地回去交差了。然而等他走后，辽国内部却因为出兵帮助北汉这件事情闹出了一场内乱。
事情是这样的，卫融走了一个多月以后。辽帝耶律兀欲听说刘崇已经派出先头部队，从团柏（今山西祁县东南）南下，侵入了后周的领土，觉得自己也应该出兵了，便把国内各部落酋长都召集起来，在九十九泉（内蒙古卓资县北）召开军事大会，命令大家随同出征。
但没想到这些酋长们觉悟太低，谁也不想南下作战。耶律兀欲顿时大怒，也就不管这些人愿不愿意了，生拉硬拽地把这些酋长们都弄到了队伍里面。同时强迫他们的部落立即开拔，这就使整支军队都产生出一股怨气，也就给那些处心积虑想要作乱的人提供了机会。
前文说过，耶律兀欲能当上辽国的皇帝。他的皇叔耶律安端立下的是首功（详见五代风云卷）。所以耶律兀欲称帝后，就将耶律安端封为明王，同时将安端之子察割封为泰宁王，而这个察割就是那个处心积虑想要作乱的人。
察割为人非常奸猾，很会讨耶律兀欲的欢心，草原民族的人天性一般都比较淳朴。对溜须拍马这项业务都不是很熟练，但察割却是个例外。
耶律兀欲喜欢听什么，他就说什么，喜欢做什么，他就立刻去办，巴结得十分到位。
而且这个人还有个先天优势，就是长相十分憨厚，所以很得耶律兀欲的信任。但实际上，察割一直都在寻找机会，想要干掉耶律兀欲，好自立为王。而这一次，耶律兀欲强令国内各部落酋长出兵南征，就让察割感觉到这个机会来了。
九月四日，辽国大军走到了新州（今河北涿鹿）西方的火神淀。这一天正好是耶律兀欲的生日，耶律兀欲也很高兴，就驻军下来，邀请各部落酋长一起大吃大喝，都喝了个酩酊大醉。
察割就趁机勾结了寅底石之子燕王耶律述轧，将辽帝耶律兀欲杀害，然后自立为帝。接着又大开杀戒，将随军的皇太后及耶律兀欲的诸子全部杀死。这一来，辽军大乱，随军的宗室子弟纷纷外逃，还有不少部落首领也跟着逃了出去。
逃出去的人当中，有一个是辽太宗耶律德光的儿子，时年二十一岁的齐王耶律述律，当时逃到了南山避难。
这是个大牌人物，好多逃出来的宗室和部落酋长就纷纷聚到了他的麾下。这一来，人马又多了，结果大伙儿商量了一下，干脆就将耶律述律拥为首领，掉过头去攻打察割和耶律述轧。
察割等人本来想利用众部落对辽帝耶律兀欲的不满情绪发动叛乱，没想到这些酋长们虽对耶律兀欲有所不满，但对他阴谋杀害耶律兀欲的行为却更加不满，
谁也不支持他。结果就是他虽然杀了耶律兀欲，却没能把局面控制住，酋长们跑得一干二净，把他变成了一个光杆司令，几下就被耶律述律的大军打得落花流水，本人也失手被擒，最后连同他的族人和党羽，被全部诛杀。
叛乱结束后，众人将耶律述律推举为皇帝，也就是后来的辽穆宗。这是一个在辽史当中非常出名也是非常有特点的皇帝，人称“睡王”，以后还能讲到。
耶律述律本身对打仗不感兴趣，所以等叛乱平息之后。就带着大军回去了。但是由于他刚刚登基，也不想给人留下一个胆小怕事，或者是不守信用的名声，所以还是派彰国（治在应州）节度使萧禹厥带着五万契丹、奚族兵马南下。去协助刘崇攻打后周。
十月十六日，刘崇亲率两万人马与契丹会师，然后出阴地关（今山西灵宝境内），直奔晋州（今山西临汾市）扑去，北汉与辽国联手进攻后周之战也就正式打响了。
刘崇本次出兵。选择的是当年刘知远入主中原时所走的那条路线，把南下的第一个打击目标定在了晋州（今山西临汾）。
晋州本属河东道，但此时已为后周所有。此处北临汾州（今山西汾阳），南倚太行，汾水纵贯其中，是由河东南下中原的一条重要通道。
穿过这里，就可以直达后周的怀孟地区（沁阳、孟州等地），然后再趋洛阳，直插开封。
总得来说，这是一条近路。当年梁、晋争霸时。李存勖往往会选择从井径（太行山第五个山口）出兵，先入河北。这主要是因为李存勖打的是争霸战，而后梁的势力也比较稳固，所以李存勖的战略重点是要和后梁争夺生存空间，同时再去消耗它的国力，情况不一样，各有各的道理。
除此之外，河东南下中原，还有一条路可走，就是直接从潞州（今山西长治）出兵。这条路其实要更近。
但是潞州是座军事重镇，而长治——上党这一地区的地势太复杂，刘崇很难在这里突破，所以他把晋州作为南下的第一站。还是很明智的。
然而这个仗一打起来就不是很顺利，晋州城内的兵力本来不是很多，而且晋州又不像那些大军镇的治所，有那么坚固的城防。
所以刘崇满心以为自己既然带着这么大一支军队来了，肯定会很轻松地突破进去。没想到这里的后周守将王万敢是个死脑筋，一见北汉军队来攻。立即紧闭城门，据城苦守，竟然坚决不肯投降。
刘崇带着七、八万大军，三面围城，昼夜攻打，足足打了一个多月，这座城纹丝没动。
这一来，刘崇不禁大为心急。而与此同时，后周皇帝郭威也已经派宰相王峻出任行营都部署，节制各路兵马援救晋州，并于十二月初到达了晋州。这个时候，刘崇这支大军已经在晋州滞留了五十多天了。
而且自他攻城以来，就连降大雪，人马无食，粮草接济不上。当地百姓觉悟又低，不肯留在家里等着他们抢劫，纷纷逃进山里，武装自保，搞得四野空旷，荒无一人，一点办法也想不出来。辽军上下又都盼着能早日回国，不肯出力作战，军心已经乱了。
而在此时，刘崇也犯了一个比较严重的战略性错误，就是在晋州的南部有一个叫蒙阬的地方（在今山西省曲沃县西北），这里地势险要，是一处天然屏障，本来刘崇应该派一队人马去防守这里，但他又自做聪明，觉得如果把晋州围死，
守军就不敢逃跑了，所以就只在东、西、北三个方向上围城，故意留下这一个缺口，希望王万敢能理解他，早早领着晋州守军从这里跑路。但这一决定，却给后周的救兵造成了可乘之机。
十二月十八日，王峻率领救兵进入了晋州辖境，此时他最担心的就是刘崇会派人马在蒙阬设防，然而没过多久，前锋就来回报，称蒙坑空无一人，现已顺利通过。王峻闻言大喜过望，仰天大笑道：“吾事济矣！”然后立即率领全军急速通过蒙阬，直抵晋州城下。
此时北汉和契丹的联军已经是毫无斗志，听说后周的救兵赶到，不等开战就立即纵火烧营，连夜逃走。又被后周军队在后方追赶，堕崖而死的、被追兵斩杀的不计其数，到退回晋阳时，人马损失十之三四，伤亡极其惨重。
当时后周将领药元福曾建议王峻应该趁此机会，带兵一举扫平河东。但王峻对这件事情不是很感兴趣，各军将领也不愿再度进军，于是就班师回朝了。
北汉这一仗打得非常窝囊，出兵五十多天，一战未胜、一城未得，就全军惨败而回，还连带害死了不少契丹大叔，也就没有力量再去窥视中原了，这就使郭威的后周政权得以顺利解除了来自于北方的威胁。然而，没等这场战争硝烟落定，后周国内马上就又闹出一场叛乱，也就是后周的泰宁（治在兖州）节度使慕容彦超终于是反了。
慕容彦超是刘知远的胞弟（与刘知远同母），也算后汉的半个宗室了。
郭威造反后，汉隐帝刘承佑很仰仗他，而慕容彦超的自我感觉也非常不错，当着刘承佑的面大吹大擂，称：“北军不过是群小贼，都不用我动手，只需大喝一声，就能吓得他们屁滚尿流。”
结果第二天刚一交战，慕容彦超就被郭威打了个屁滚尿流，狼狈逃回了兖州，后汉也随之灭亡了（详见五代风云卷）。
其后，郭威派人对他进行招抚，仍将他委任为泰宁节度使，慕容彦超自知无力与其抗衡，也赶紧向郭威递了降表，这样也就正式成了后周国内的一镇诸侯。
然而，慕容彦超毕竟曾跟郭威严重对立过，所以在投降之后仍是惶恐不安，时刻准备造反，不断地招兵买马、囤积粮草，又写信给北汉皇帝刘崇、南唐皇帝李璟，想寻求他们的支援，但是又都被后周的巡逻官吏所截获。
郭威对他的心情还是能够理解的，所以又派通事舍人（皇家礼宾官）郑好谦去兖州对他进行安抚，称：“你的行为非常错误，但是我能够理解，所以我是不会怪罪你的，就请你不要再这么做下去了。”
并让郑好谦替自己指天发誓，声称绝不会对慕容彦超进行加害。
然而郭威对他越客气，说得话越诚恳，慕容彦超就越害怕，只当郭威是在忽悠他，于是便开始更加疯狂地进行备战，时刻准备造反。
当然，慕容彦超这么做有他一定的道理，因为郭威究竟是不是忽悠他确实很难说。
一方面，五代确实有姑息藩镇的老传统，藩镇对抗中央，只要肯投降，皇帝往往不杀，目的就是为了留着他，好向其他藩镇显示一下自己的仁慈。但另一方面，就是投降之后，真被皇帝杀了也不奇怪，
因为皇帝毕竟也有很多杀他的道理。所以郭威对慕容彦超的安抚，是真心实意地想赦免他，还是想先麻痹他一下，最后找一个合适的时机把他干掉，这个谁也估计不出来。(。)