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落日城上，摩柯长老的目光黯淡无光。
人族的黑甲铁骑正横穿云荒大漠前往矮人部落，而云山巨人的军队在翼族的打击下几乎全军覆灭。
人类给翼族提供了神秘的黑色液体，这种可以燃烧的液体让巨人被迫脱下了保护身体要害的盔甲，而不穿盔甲的巨人只能任由翼族屠戮。
更可怕的是，人类给翼族制造了大批毒箭，这样巨人战败的命运就无可避免了，而失去了巨人的庇护，矮人也将会面临被人类奴隶的命运。
魔师大人离开的第十五天。
铺天盖地的翼族大军进逼落日城，他们从天空倒下了大量的黑色液体，然后发射大量的火箭，整个落日城燃烧起来。
魔师大人离开的第三十天。
巨人在摩柯长老的率领下向翼族投降，落日城的失守预示着云山巨人最后的阵地已经丢失，云山巨人一族所有成员包括老幼在内数量不足千员。
摩柯长老的担心变成了现实，魔师大人留下的警告并没有威慑到翼族和人族，幸好翼族并没有赶尽杀绝，而是答应完全保留他们，包括保留受伤的云山巨人，甚至给云山巨人保留了落日城。
但是云山巨人中的儿童必须进入翼族指定的地方，摩柯长老知道，他们相当于翼族手中的人质。
同时人类庞大的车队也开始返回，跟在他们后面的是无数矮人战俘，人类黑甲铁骑在落日城与翼族进行了短暂的交流后便匆匆离开。
翼族希望人类杀光所有的矮人，而人类则希望翼族灭掉所有的云山巨人，他们各怀心机，自然是谈不拢的。
不过因为人类拥有令翼族也恐惧的黑色液体，如果将这些液体用于焚烧森林，翼族也将走上云山巨人一样被灭的命运，所以他们还没做好准备前不敢撕毁也人类的结盟合约。
人类同样也没做好准备，他们需要时间消化矮人的东西，而控制了云山巨人的翼族也让他们感到恐惧，那种神秘的黑色液体人类并不多。
当然，人类不可能在群山中捕捉到所有矮人，至少半数的矮人逃入了深山之中，逃入了极少数隐蔽起来的城市里面，那些城市在大山的内部，在地底深处。
云山巨人和矮人作为一个文明体系已经被翼族和人类两大种族联手歼灭了，他们成了两大强族的附庸。
魔师大人离开的第三年。
翼族和人类爆发战争，翼族的森林被焚烧，整个云荒大漠四处起火，同时翼族也派大军袭击人类的城市，所过之处，全城十去八九，翼族的长箭可以轻易地从高空洞穿地面上行人的喉咙。
人类黑甲铁骑在云荒大漠遭到了翼族和云山巨人军队的伏击，二十万黑甲铁骑被击溃，已经成为翼族附庸的云山巨人再次成了人类黑甲铁骑的噩梦，三百全副武装的云山巨人成了他们不可逾越的山峰。
在南方大森林，翼族军队在夜间被矮人和人类军队突袭，此战翼族精兵伤亡八千，对于人口数量只有二十余万的翼族来说，此战损失惨重。
人类联军发动五十万黑甲铁骑趁此挺进云荒大漠，与他们随行的还有三万矮人大军，他们打着解放云山巨人的口号直达落日城，大军还随携带了少数矮人制造的可以发射长矛刺穿巨人木甲的机械装置，这些长矛无一例外地涂上了毒药。
落日城前，看到人类竖立起了高大的攻城机械，摩柯长老目光充满了忧虑，依附翼族的话他们还可以生存，可以如果落入人类的手里，除了极少数能留下充当苦力外，绝大多数云山巨人将会被屠戮。
这是肯定的，没有人相信人类是为解放云山巨人而来，就连人类都自己都不相信，他们屠杀任何一位看到的云山巨人，老幼统统不放过，因为大陆上只有云山巨人可以阻挡他们的黑甲铁骑。
还有两个月就进入七月了，在黑暗七月来临前必须结束战斗，黑暗七月是幽灵的天下。
现在摩柯长老急切盼望着七月的到来，云山巨人比翼族更害怕战败，因为对于他们来说战败的结局将是彻底地灭族。
对于三年前魔师降领落日城之事，摩柯长老已经快要忘记了，三年的时间云荒大漠已经变了主人，成了人类与翼族的天下。
萧史就在这个时候出现了，他直接出现在落日城上，出现在摩柯长老的面前。
这时候落日城上空是飞舞盘旋的翼族军队，城外是正忙碌搭建攻城机械的人类联军。
落日城上的云山巨人不时丢出手中的巨石将远处搭建起来的机械砸倒，可是更多的攻城机械被竖立起来。
人类通过机械工具往落日城上抛大量圆球，这些圆球落地后就会炸开，里面爆出了大量黑色的液体，这些液体在人类的火箭下迅速燃烧，火不能灭。
「魔……魔师大人啊！」摩柯长老一下子认出了萧史，顿时激动得老泪涕下，「你回来了，可是我们云山巨人却快要灭族了。」
「战争还是发生了么？你们与翼族...