万历四十六年（公元一千六百一十八年），努尔哈赤以七大恨为借口，向明朝发难；万历四十七年，明军在萨尔浒之战失败后，努尔哈赤率军围攻铁岭；当时，蒙古统兵大将斋赛自喻为山中之猛虎、飞行之猛禽，屡次与大明祭天设誓曰：‘我以兵相助，赐我重赏。’斋赛率兵一万披甲兵来援，与建虏交战败北，斋赛被执。斋赛之三子、二弟、三婿，及其主将、为首之贝勒大臣等二十馀人以及甲士二百馀人，悉被生擒；努尔哈赤扣留斋赛等人，逼迫喀尔喀部落与其结盟。
虎墩兔汗与努尔哈赤于是遣使致信努尔哈赤：“四十万蒙古国之主巴图鲁成吉思汗谕：致问水滨三万女真之主恭敬英明汗安居无恙耶！明国与我二国昔为嫌敌。我闻午年至未年，尔骚扰明国。此未年夏，我亲至广宁，降服其城，收取贡赋。今尔出兵广宁城，我将钳制于尔。我二人素无衅端，若我所服之众为尔所得，则我有何名？若不听我此言，则我二人之是非，天将鉴之！前时我等遣使往来，后因尔使者捏告我骄慢，遂相断交。若以我言为是，尔遣前使前来。”
当时诸贝勒、大臣阅毕皆怒，半数贝勒、大臣欲杀来使，半数贝勒，大臣虽谓不必杀之，可削其耳鼻遣之。努尔哈赤曰：“尔等怒之，是也！我亦怒矣！然来使有甚？罪在其书恶言之主也！至於来使则暂勿遣还，而久留之。待遣归时，我亦书恶言以报之。”遂留其使。
努尔哈赤覆察哈尔汗书曰：“察哈尔汗：尔来书内称：四十万蒙古之主巴图鲁青吉思汗书致水滨三万诸申之主恭敬英明汗等语。尔何故恃四十万蒙古之众以骄我耶？我闻，大都城被攻克时，四十万蒙古尽为明人所掳，逃出者仅六万人。且此六万蒙古亦不尽属於尔也矣！属鄂尔多斯者一万，属十二土默特者一万，属阿索特永谢布者一万。此右翼三万之众，与尔无涉，乃自由驻牧之众也！其左翼三万之众又岂尽属於尔耶？三万之众尚且不足，仍引昔日之陈词，自诩四十万，而轻我人少，仅三万人。”
努尔哈赤针对说自己兵少的事，说起当年北元被明朝覆灭时的惨状，又分析虎墩兔汗能控制的兵力也不过三万人，还好意思说自己人少：“天地岂不知乎？因我人少且弱，无似尔四十万之众，不知尔勇强，遂蒙天地眷佑，以哈达国、辉发国、乌拉国、叶赫国及抚顺、清河及开原、铁岭等八大地方畀我矣。尔又称：广宁为我徵赋之地，尔勿征讨，尔若征之，我将钳制於尔等语。若我二人，向有嫌隙，尔如此言之是也！然我二人并无嫌隙，尔因何为异姓明国之广宁城，而蔑视天地眷佑之汗，出此恶言？何以抗佛皇天，而倒行逆施耶？”
努尔哈赤又用几次交战的结果，说明建洲的战力是超过蒙古的：“我存公诚之心，仰蒙天地嘉许，赐我福、禄、勇、智，尔等岂未闻乎？尔将如何钳制於我？尔亲往广宁得其微薄之财，即以为因畏尔兴兵转战，多克城池，故而与之耶？或因亲戚怜爱而与之耶？若因怜爱而与之，尔为何纳其微薄之财耶？尔若能收复所失之大都及三十万蒙古之众，而出此言，乃极是也！
我征明之前，尔巴图鲁青吉思汗曾兴师往征，尽弃盔甲、驼只一应器械，空身得脱矣。后又进兵，格根代青贝勒之侍卫被杀於水中，致十馀人被俘，徒劳而返。尔亲率兵征明二次，俘获何人众？克何大都名城？败何处劲旅？明国何时授尔似此重赏耶？岂乃因我征明，杀其男、留其女，明畏我威势，为诱尔而与之财乎焉？”
努尔哈赤在对虎墩兔汗打出一套组合拳后，也不忘拉拢他：“明国、朝鲜二国语言虽异，然其服发雷同，故二国相交如同一国也！我二国语言相异，然服发亦雷同。尔诚系有识之士，来书当言：我素与明有仇，汗兄征明，愿天地眷佑，多克其城，败其劲旅。并愿与天地眷佑之汗兄共同征讨与我有仇之明国等语，岂不善哉！乃尔不祈福於天地，不求令名，不务大业，‘惟利是图’，为得他人所与有限之财，竟蔑视中伤与尔无嫌隙、语言相异国之汗。天地岂不鉴之耶？”
虎墩兔汗得知建虏征伐沈阳，精锐尽出，守卫空虚之时，曾经派数千精骑前往营救斋赛，并与守军展开了激战，后来因为建虏回师增援才撤走；斋赛伪作与建虏结盟，又交了万头牲畜，这才得以赎回，这件事对虎墩兔汗的威信是一个沉重的打击。
当年，王化贞听信了虎墩兔汗的吹嘘，将平定建虏的希望寄托于虎墩兔汗，在广宁被攻击时，虎墩兔汗只派了万余人来援救；在后来的各次战役中，虎墩兔汗也尽量避免与建虏作战，虎墩兔汗畏惧建虏势力，不仅不敢出面证讨建虏，为炒花部报仇雪耻，反而借机吞并了炒花部，这举使蒙古各部对他更加离心离德，加快了投向建虏的进程;建酋努尔哈赤抓往这个机会，于与科尔沁奥巴台吉结盟，杀白马祭天，杀黑牛祭地，誓告天地，结为同盟。
袁崇焕怕努尔哈赤在吞并了喀尔喀部落之后，复攻宁远，于是向皇帝请命，让毛文龙部攻辽阳，进行牵制，天启皇帝于是下诏给毛文龙让他出兵，平辽总兵毛文龙迫于无奈之下，咬牙搞了个大动作：“原差哨探内丁金尚智等称，奴酋竟要越义州、宁远，奔攻关上。已将战车、弓箭事事齐备，准于二十日过河。臣即飞调各该将领，刻期水陆，官兵奋勇速进，一挫奴之前锋，一捣奴之中坚，一袭奴之后寨，一邀奴之归路。联络声援，张疑设伏，前至凤凰城、宽奠、叆阳等处，分投接应。将领林茂春、曲承恩等，攻击蛮子鞍山等堡，在阵活擒渠魁二名、活夷八十三名，阵斩首级六十三颗，备造清册，另文俘解。其阵亡官兵四千余人，章下兵部。”