特里布输了一仗后，军队撤到观沙城，闭门不出。
特里布派使者前往东北部草原寻找蒙古人部族首领，商量联合对抗唐朝天子的大计。
使者去了半个月，就带回了蒙古人愿意结盟的消息，并约好了古尔邦节在牛饮城外的别露湖边双方会面。
结盟当天，特里布带着亲信随从骑马到了别露湖边。蒙古人首领克里木汗早已扎好了帐篷，杀好了牛羊，备好了马奶酒在湖边等候。
两族首领手拉手一起入席。
席间，蒙古人向特里布炫耀了自己的杀手锏，魔法奇人桑巴拉。
“桑巴拉懂法术，会呼唤风雷电火。还可以将将士的能力发挥到极致，以一敌十。”
桑巴拉是个蓄着大络腮胡子的瘦高个，他站起来，向两位首领行了个礼。将手指指向天，天打起了雷，并引一道闪电击中一只杀死剥光洗净准备拿去火里烤的羊身上，那羊当场变成一团黑炭。
特里布看后鼓起掌来。
蒙古人首领很自信地说：“有桑巴拉在，可以打下边关城没问题，到时边关城是属于我蒙古人的！”边说边将手掌伸过去给特里布。
“那我就拿下京城，我要京城！”特里布哈哈大笑，伸手过去跟蒙古人相击了一下。
两方约好了出兵的日子人数，并商量好了打败汉军的对策。
皇上也得到了哈其依与蒙古人结盟的消息，但并不知道他们的杀手锏桑巴拉。
皇上和总兵、副帅常卫、大将军方梦龙等军事将领制定了歼敌的作战方案，由方梦龙做先锋，带领五千人马在观沙城二十里外跟哈其依、蒙古联军打头仗。此战主要是了解敌人虚实，胜败都撤退。常卫带三万人马在方梦龙后方五里地接应方梦龙，与敌人大部队交战；皇上带三万人马从侧面攻击与常卫交战的敌兵；刘定国则带领三万人马埋伏在观沙城外截断敌兵退路。另一万人马由太子原部的小鲁能督军带领在观沙城外埋伏，等战斗一打响就潜入观沙城放火烧城兼抢粮食。副总兵陈能本带领五万将士守城。
战斗布局相当有层次，皇上也感觉胜算在握。
但是，被桑巴拉搅了局。方梦龙的先头部队刚与哈其依和蒙古联军一交手，就被桑巴拉呼唤出雷电劈得死伤无数。活着的兵卒纷纷丢盔弃甲，四处乱窜，方梦龙拦都拦不住，只好跟着溃兵往边关方向撤退。方梦龙在撤退过程中也差点让雷电击中，但击中了他的随从，跟随自己多年的禁卫军部下说倒下就倒下，连跟敌人一战的机会都没有。
逃回五里处，就是常卫的大队接应人马。常卫开初还以为方梦龙是按计划撤退回来的，可看到最先跑回来的兵卒都衣衫不整，神志异常的样子，见到接应的己方部队也没有停止下来的意思，还在乱窜，常卫皱起了眉头。正要下令将惊慌失措的逃兵就地惩治，就见骑着马向他这边跑来的先锋官方梦龙。
常卫远远见方梦龙那狼狈样，也惊住了。
头盔没了，头发炸开，一根根直指天际，连方梦龙骑的枣红马的马鬃毛也根根冲天；身上的护甲开裂，部分皮肤露出有被烧的痕迹。
主帅如此，其他兵将们更不用说了。
方梦龙一见常卫，就大喊：“常将军，快通知皇上先撤退，敌人使用妖术。我等先锋还未交手，就被妖人唤出的雷电炸得死伤无数。”
常卫也大惊，“到底何方妖人？”
“不知道，只知道会呼风唤雨，善使雷电。快报皇上，马上撤回城中再想对策。”
这时，天空一道闪电在常卫的军中劈下，顷刻间，将士死伤无数。
追兵没到，但雷电先到。活着的士兵都吓傻了，纷纷逃离。许多人认为大部队集中的地方更遭雷电，所以纷纷向四面八方逃去。常卫也遭遇了方梦龙一样的际遇，士兵控都控制不住，而且三万人的队伍比五千人的队伍在溃败时更可怕，马踩人，人踏人。
常卫冲上去杀了一个骑马踏人的士兵，但制止不了其他人，看到常卫杀人的士兵继续逃，没有人再听指挥，雷电继续轰炸，触碰者必死，谁也抵挡不了。
常卫和方梦龙都想到了皇上，必须通知皇上。
按原计划，方梦龙的先锋部队撤回和常卫接应上，与敌人交战后，皇上就带领预先埋伏在山腰处的三万人马从侧面冲出来策应常卫，联合杀敌。
方梦龙往皇上埋伏的小山头策马而去。
皇上派出探子不断地传来消息，知道方梦龙和常卫的部队都被奇怪的雷电击溃。
皇上让探子去找常卫和方梦龙了解情况，并派探子回边关城向副总兵陈能本报告前线战事，要求接应逃兵入城，并守好城门。又派探子去观沙城外找总兵刘定国和小鲁能告知情况，要求以三堆烽火为号，才发起进攻，否则隐蔽好，保存力量，按兵不动。
但是，皇上的消息太迟，小鲁能自战斗打响不久，就已经和潜伏在城中的士兵取得了联系，士兵杀了西北门的守军将领，夺下了西北门的控制权，并打开了城门，迎接小鲁能的五千士卒进程，五千人马进程后，就到处放火，攻占城门。搞得留守的哈其依士兵惊慌失措。
另五千兵卒分成五组，在另外五个门外等候里面的人得手后开门引入。
小鲁能原来被太子任命为观沙城太守，后来被哈其依族人又夺回了观沙城，心中一直很不爽。这次旧地重游，一来熟悉地形，二来哈其依大部队出了城，城中防守空虚，被他很轻而易举占领观沙城。
哈其依族和蒙古族联军本来势如破竹，一直将汉兵追到边关城下，却见观沙城火光冲天，探子来报观沙城已经失守，大本营一失，谁也无心恋战，只好鸣金收兵回去救应。
刘定国收到了皇上的手谕，但见观沙城得手，哈其依联军回救，按理应随变而变的，但刘定国是个保守的人，不敢越雷池半步，见皇上那边没有燃起烽火，也不敢动，只是派出探子跟小鲁能沟通和回边关禀报皇上观沙城的战况。
哈其依联军回到观沙城下，小鲁能见刘定国没动静，也不急，让守城将士守住城门，敌兵来攻只需放箭和扔掷火瓶就行，那边派探子去联络刘定国。不久，皇上的密旨也交到了小鲁能手上。小鲁能方知道哈其依联军有妖人使用雷电妖术，便让人绑来特里布在观沙城的一家老小，押到城头，向特里布喊话，“不得使用妖术，否则第一时间杀了你一家老小。”
特里布只能命令联军退到城外五里地安营扎寨，等待时机夺回城池。
刘定国见小鲁能守住了城池，就带了几个亲兵入城与小鲁能见面。
小鲁能听说刘总兵亲访，便从临时指挥部迎了出来。
两人一起走入指挥部内，小鲁能请刘定国上坐。
小鲁能说：“末将进了城才收到圣上的手谕，已经来不及了，知道敌方有妖人，所以将特里布的家人都绑了拉到城头，如果敌人敢使用妖术，末将首先就将特里布的老小送去当烤猪。将军可是收到了密旨才不按计划拦击敌人的？”
刘定国说：“是的，本帅现在城外按兵不动，等待皇上的指令。皇上没指令前先跟你合计一下。”
小鲁能看了刘定国一眼，就问：“将军有什么示下？”
刘定国说：“本帅的军队隐蔽在城外小树林中，目标太大，一时还可，时间一长唯恐被敌人发现，本帅准备让大军入城，你意下如何？”
小鲁能说：“末将谨从将军令。”
刘定国：“特里布的家人老小在哪里？对于他们要严加看管，本帅要加亲自派人去加强守卫。”
小鲁能：“末将将他们关在一个隐蔽的地方，每人头上绑了一竿长铁竿，高出头顶三尺，如果有雷电，先劈了他们。将军要见他们，末将带将军去。”
“好！有劳。”
小鲁能喊人：“来人！帮我备马。”
小鲁能往外走，一到门口，就冲了出去，大喊：“将那假扮刘将军的妖人给我抓起来！”
全部手下都愣住了，只见刘定国带着亲兵冲了出来，一出来，就对涌上来的兵卒放了几个雷，劈得其中一人立变黑炭头，刘定国的样貌也变了，是满脸络腮胡子的男子桑巴拉。
桑巴拉带着他带来的人马，一路放雷电一路冲了出去，小鲁能也不敢追，只下令放箭，但是，箭像长了眼睛似的，见了他们就避开了。小鲁能觉得邪门，就冲着那群人喊：“我开城门给你出去，但是不得再放雷电，否则，我们几万人不惜一切誓要让你死在城里。”
桑巴拉听到了，他也怕小鲁能利用人海战术将他几个人撕碎在城里，你要不给人活路了，谁还在乎生命？桑巴拉于是将雷电击到空中而不击人群，小鲁能见此，就下令守城兵卒放他们出城。
小鲁能在边关的这几年，虽然跟刘定国不是朋友，但他过去在宫中练成的看人习惯，精于观察人。对刘定国的一些习惯还是了然于胸。刘定国怎么称呼他的，从来都是叫他的官职，之前叫他太守，后来称呼他为督军，从来不会用你我称谓，所以刘定国一称呼小鲁能为“你”，小鲁能就觉得此人绝非刘定国，但样貌和语音都和刘定国一样，只能是有人假冒了。结合敌军有使用妖术的妖人，那么要冒充一个刘定国来一点都不难，难的是说话的习惯细节都一样。再听下去就更肯定此人不可能是刘总兵了。
小鲁能让人将特里布的家人绑到城头的木桩上，每人的头上还绑着一枝纤细的铁竿，称为引雷针。
做完这些，派去跟刘定国联络的探子回来了，交来了刘定国的信。刘定国让小鲁能守好观沙城，他将在城外按兵不动等待皇上的命令。回边关的探子他已派出，一有消息会通知城中的小鲁能。小鲁能让人将刚才的假冒刘定国的人的军情通报了刘定国，并让刘定国一并发往边关报告皇上。