贞观之治后，大唐国力日益兴盛，使民有所养亦有所乐。国内一片祥和，国外更是万邦来朝，对唐王俯首称臣，民间的往来也日渐繁多，而武林更是风起云涌。
传闻当事武林有三位使剑的顶尖高手：一位乃是西域边陲的隐士，名唤神剑十三。自创十三路龙啸剑法，刚猛霸道，据说西域商队尝行于大漠，不幸遭遇沙龙卷，吞天蔽日而来。那大漠的沙龙卷一向了得，过路之处片草不生，尸骨无存。商队本来绝望等死，却见一人翩然而至，以剑指天，运气出招，顿时飞沙走石，狂风肆虐，那剑气竟平地化成风柱，擎天撼地，来人转腕挥剑，那风柱便迎着龙卷呼啸而去，两相抵消，一时烟消云散，尘埃落定。
那人气定神闲，转身欲走。商人上前搭问，乃知是神剑十三，感恩涕零，便将一件神兵相赠，乃是一钢鞭，唤作十二朔月，神剑十三本推脱不受，听了名字觉得与自己有缘，便欣然接受，此后又以剑法为基创出一套龙吟鞭法，可谓变化莫测，乃以此二绝威震武林。
再说这第二位高手，名唤虬髯客，此人臂力惊人，身法曼妙，且剑非剑，招非招。乃使得一颗千年老树枯枝，剑法毫无章法，却至颠至狂，无招胜有招。一日当朝国师李靖酗酒，不知何故大骂秦琼，尉迟恭，那俩武将气得眼红脖子粗，撸起袖子就要给李靖一顿胖揍。当时虬髯客正好在李家闲居，当即出手相助，那秦琼、尉迟恭皆是万人敌，竟与其打得难解难分，到后来三人都亮出兵器准备厮杀，亏得唐王得知后及时赶到，才免了一场血光。自此虬髯客力敌而悍将的威名响彻长安街，更受唐王青睐，加官进爵，以为已用。
至于那第三位高手，名唤须佐真吾，乃是一海之隔的岛国倭族国师。此人家世显赫，历代先祖皆为倭国当朝股肱之臣，更是剑法名家，其弟须佐之助亦在朝中担任第一带刀侍卫之职。须佐真吾为家中长子，自幼继承了先祖世代相传的魔剑八岐獠。此剑据倭族传说是太古时期天神铲除混世妖魔八岐大蛇后其精骨所化，极具魔性。传闻八歧獠饮血即能使持剑者功力倍增，但需斩断情丝，否则走火入魔，沦为杀人不眨眼的魔头。因而须佐真吾自幼皈依三宝，以佛法修身养性。
倭族先王以须佐真吾为心腹，每逢大小事都会先招其商议而后决，彼时倭族地小人稀，国师便出策投诚国立雄厚的大唐寻求荫庇，以此开拓海上贸易及文化交流。国师更亲自压船出海，拜访大唐，将先进的文化与各种农工技术引入倭国，很快倭族也渐渐由原本的荒岛愚民迅速转型，更拓展海上军事贸易，走上富强之路。倭族迅猛的发展很快为唐王所忌惮，终于有所行动，暗中打通收买倭族权贵，最终促成了后来虬髯客窃国一事。
世事无常，上有天道轮回，造化弄人，下有因果循环，报应不爽。有英雄造时势，如唐王，更有时势造英雄，如陈十三，当然，也可能造出个枭雄甚至大魔头，比如虬髯客。
循本溯源，且待从头说起。
说起虬髯客，此人其实身世坎坷，从小被遗弃林郊，由野狼养大，许是喝了狼奶的缘故，自小全身毛发呲支，虬髯蓬发，形似猢狲。一日砍樵人上山砍柴，虬髯客趁其不备从树上溜下来抢干粮，那砍樵人见了以为是什么妖怪，吓得拔腿就跑，回到镇上立即上报了衙门。后官府组织衙役巡山，以猪蹄做饵诱捕得手，乃抓回都城，才发现是个大活人。只是当时虬髯客野性十足，见人就咬，没有人家愿意收养，索性弃置市井任其自生自灭。
本来虬髯客不会说话又人见人厌，早晚得饿死冻死，也是机缘巧合，让他遇到了红拂女。这红拂女本生在隋朝的官宦之家，国破家亡，便被卖到青楼做雏妓，化名红拂。一日红拂女见到饿昏在门口的虬髯客，便好心救下了他，把干粮和旧衣服施舍他。自此二人便成了好友，红拂女受了欺负虬髯客一定出手帮她打抱不平，而红拂女不单温柔善良更聪慧过人，很快教会了虬髯客通晓人事，还给他起了这么个名如其人的名字。那虬髯客仗着身法每每在夜深人静时盘上后院的老槐树去找红拂女私会，聊些市井趣闻，顺便研习学问。
彼时虬髯客青春年少，情窦初开，又与红拂女同为天涯沦落人，心中暗生爱慕，只可惜造化弄人，到最后也未能倾诉衷肠。人世间的情爱之所以可贵，大概就是因这无踪可寻的缘起缘灭吧。
很快到了红拂女及笄之年，早已出落得亭亭玉立，楚楚动人，琴棋书画无不精通，更以一手催人入境的琵琶受人追捧，每日来听曲的络绎不绝。眼瞅着**之日在即，还没等老鸨彰出告示，那上门询价的公子老爷早就能排上一条街了。只可惜虬髯客空有一身力气，却身无分文，别说为其赎身了，就是这初夜费也都望尘莫及。
那夜阴云笼夜，盈月阁院里的老槐树上栖着一人，正好对着三楼红拂女闺房的窗户。
”红拂~红拂~”那人对着窗户压低了嗓音喊道。
“哎？是谁叫我？”红拂女正准备就寝，听到外面人声，便掌灯走到窗前探出头去，一扭头瞥见树上猫着的个人，映着烛光隐约见一副毛脸雷公嘴。
“虬髯客！你怎么在这？”
“红拂，我们。。。”虬髯客正待说话，突然树下一片嘈杂，只见老鸨领着几个打手举着火把指着树上骂道：“好你个采花贼，赶来老娘地盘偷人，给我打。”
红拂远远瞧见一众打手张弩搭箭要就往树上射，一声不好，尖声呼道：“快跑啊，再不跑要成筛子啦！“
虬髯客方欲言语，忽觉身下寒气逼来，乃见万箭齐发，无奈之下只得纵身一跃，翻腾到盈月阁顶，沿着房檐遁走，一众人寻声追去。再看那老槐树早已被射得是满地黄花堆积，而那边红拂女早已趁乱熄灯遁形。
虬髯客一路奔逃，却心中焦躁，未提防瓦片松动冷不防一脚打滑，一下摔进了一座大户人家的府邸去了。只见那府邸大门两侧一对麒麟威风八面，中间高悬一牌匾，上述丹青二字：”李府。“
却说虬髯客心不在焉一路奔逃，无意跌入了李府，这李府住的不是别人，正是卫国公李靖李药师。且不说李靖身份显赫，单说此人相貌出众，雄伟俊朗不亚于城北徐公，
此时的李靖正乃风华正茂，意气风发之年，不单朝堂上是红人，更是十里长安姑娘们的心仪对象，上至六十岁的老姬，下到七八岁的黄毛丫头，一看到李靖的车辇无不疯狂尖叫，尾随一阵方才罢休。
后来有一会儿李靖早朝睡迟了，驱车一路疾驰，结果有个痴女拼死追赶，不单跑的花容失色，更面无血色，竟一命呜呼，暴毙街头。本来一段佳话这回倒成了一桩命案，痴女的家里人自然不愿意，整日聚集了一家老小于李府门前静坐，害的李靖每日出门只得上房翻墙而过，久而久之竟成了习惯。后来朝廷闻知此事，一面出资安抚逝者家属，一面也私下给李靖下了个红头文件，命其今后出入只准步行，但可免于考勤，言下之意就是让李靖以后散步去上朝，可见皇帝对李靖的宠爱之盛。
李靖此人学富五车，见多识广，又好研究，平时常在家中捣鼓些新奇玩意儿，如那长安城名盛一时的五彩琉璃烟花就是李靖的杰作，再加上李靖天生是个活招牌，他穿过用过吃过的无不尽数风靡，因此隔三差五就有做买卖的往家里送礼送金，所以李靖虽不经商却着实富得流油。
这晚李靖正在后院研习星象，见东方一颗孤星红芒盈硕，心中疑虑，乃掐指仆之，正聚精会神之时忽然一个毛团从天而降，李靖当即往边上一闪，咣当一声砸地板上了。李靖惊异之余定睛看去，见那毛团抽搐一番，竟缓缓爬起来，不觉诧异道：“地上一个猴！”
那边虬髯客摔得突然，亏得皮肉结实大抵无恙，却着实吓了一跳，又听见旁边人声，不觉跳闪一旁，扭头细看对方。
李靖见那“猴”也看向自己，来了兴致，便朝他摆摆手，虬髯客不明就里，便也朝李靖摆摆手。李靖见那“猴”有反应更乐了，又朝着虬髯客扒了扒耳朵，虬髯客以为耳朵有东西，也跟着扒了扒耳朵，那边李靖早已乐不可支了，又拿起桌上果盘里的苹果丢了过去，虬髯客本来蹲了一晚上也饿了，看见对面滚过来一个苹果也不客气，捡起来就啃。李靖便又把果盘里的水果尽数丢了过去，兴致勃勃的看那“猴”一个个吃完。最后果盘空了，李靖赶紧摸摸衣兜却只掏出一把闪闪发光的金定，便也丢了出去想看看那“猴”有甚反应。