进攻沂州的伪齐军队，是由李成所率领的，他麾下一共有五万人马，不过他的这支军队只是做一个侧面牵制的作用，并不是主攻的方向。
按理来说山东东南部一带，和刘豫老巢济南府极为接近，应该是为其进攻的重点地区，实际上却并不是这一次他们主攻的方向，就是为了牵制张叔夜、杨沂中和黄琼的人马。
李成五万人马南下，配合着东面海上而来的徐文三千水军，好在在情报之中，已经提到过水军的事情，所以黄琼也在沿海的位置做了相应的准备，算是有所防范。
剩下的事情就是防御对方五万人的正面进攻，杨沂中的手下有着一万五千人马，这些人马之中有五千是他原来的手下，另外一万人是这些年陆陆续续归入他麾下的溪洞族族人。
沂州城已经经过杨沂中这些年的经营，被打造成了一处相对比较坚固的完整防御体系，而且因为城池靠近山地，易守难攻，只需要将此处堵住，对方就无法继续前进，去进攻南边的海州。
甚至因为此处的地形优势，都不需要张叔夜过来相助，只需要靠杨沂中自己本部人马，就足以保证此处的安全。
黄琼麾下的人马虽说也有两万，但是这两万人相对来说战斗力比较差，而且必须要防范对方水军在胶东半岛沿岸可能的骚扰，只能够在各个沿海的城市进行分开布防，以守卫重要的城市的安全，也不可能对杨沂中进行任何的援助。
倒是南边张叔夜的四万人马，这个时候的作用凸显出来，如果说张叔夜的人马投入战场，立刻就可以改变沂州的局面。
不过在战斗开始之后，他的人马却并没有向前行进，这倒是让作为伪齐军队统帅的李成，稍微放心了一些。
李成的军队对沂州城进行了两轮的进攻，这两轮的进攻基本上都是用的最强阵容，只是这样的进攻，虽说能够给沂州城池的守军造成一定的压力，但是却无法造成太多的伤害。
守城一方的主力是溪洞族的族人，他们每一个都悍不畏死，进行战斗的时候，都有着一往无前的气势，这使得李成的部下，很多就算冲上城头，也会在第一时间被吓到，即刻被砍死在乱军之中。
进攻了两次折损了数百人的进攻之后，李成也不想在继续进行进攻，他希望能够保留自己手下士卒的人数。
他之前是大名府的都监，和大刀闻达一样，并称为大名府的两大天王，本身有着一定的能力，而且也有着一定的政治眼光，和军事指挥才能。
不只是刘豫看得出来，金国有将伪齐给废除掉的可能性，这些伪齐的大将们，一个个也都不是傻子，如果说在这样的时间点，把自己的人马消耗太多，等之后真正回归金国的时候，他们就不可能拥有太高的职位。
只有手下拥有足够的人数，才可能在金国得到更高的位置，他手下握着的这五万人马，是一个非常大的数字，金国自己的精锐部队，也就不过二十万而已，如果想要掌握原来大宋的中原之地，必须要大量的军队才可以。
李成手中握有五万人马，只要金国看得上，再怎么样也会被封个大将军之类，会比现在在伪齐的职位还更高。
李成的麾下不前来进攻，反倒让人杨沂中的麾下非常非常的郁闷，因为对于那些溪洞蛮族来说，杀掉一个敌人可是有赏赐。虽说这杀敌赏赐比给大宋士卒的赏赐要少，但那也是钱不是。
不过任凭他们再怎么郁闷，对方就是不前来进攻，主将明令禁止，不允许他们外出作战，他们也没有任何办法。
不过时间过了半个月，两边一直处在相安无事的局面，直到有一天晚上，在李成大军的后方，忽然出现了一只孔明灯。
在这样的黑夜里也这样，孔明灯红色的光亮，还是非常引人注意的，只不过在李成的手下准备向他报告，还没有来到他大营的时候，外面就已经响起了铺天盖地的喊杀声。
这孔明灯是战斗之前，张叔夜和杨沂中已经约定好了的信号，张叔夜的麾下张伯奋、张仲雄、扈成、王贵、郝政、武十郎等人，此时各自带着军队，从李成大军的后方掩杀过来。
与此同时，沂州的城门打开，杨沂中自己带领着上万人马掩杀出来，目标同样直指中间李成的大营。
等李成接到相应的信息，并且反应过来，已经来不及了。
张叔夜和杨沂中大军一共四万人，从前后对他的军队展开了一次效果极好的夜袭，李成的军队毫无反应之下，这便成了一场单方面的屠杀，甚至在李成的军队之中，还出现了小规模的营啸。
见到事不可为，李成最后只能够仗着自己的武艺，带着麾下三万余人向着北边逃走，数千人被杀，数千人成为俘虏，另有近万人变成了逃兵。
不过相对于其他几个方向，李成这边算是败得最快的，这个本来非常英勇的武将，也为自己的大意付出了代价。
李成是没有想到，张叔夜那么长时间都没有过来帮助，却选择在僵持了半个月之后出兵，而且还是选择的夜袭，这确实让人有些防不胜防。
本来徐文带着自己的人马，在沿海一带，从海上进攻着对大宋这边的游击战，还取得了一些成效。
比如他在黄琼布防的间隙，带着三千人在海上登陆，袭击了寿光县城附近的一些村庄，而且还攻下了一个比较大的镇子，得到了一定的钱财。
但是在李成的军队撤退之后，徐文的军队就变成了一只孤军，必须要撤回去，不然以他三千人的规模，万一在哪座城市被对方的大规模军队围住，到时候可就是全军覆没的局面。
沂州之战开始时，伪齐的西路军孔彦舟麾下七万人，一路向着西南挺近，准备进攻陕西富平。